Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO, “Axtel”), empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), anunció hoy, que, durante el presente año, formalizó créditos bancarios y un refinanciamiento por aprox. US $530 millones con el objetivo de prepagar el total de sus Notas Senior por US $314 millones con vencimiento en noviembre de 2024 (las “Notas”) y mejorar el perfil de su deuda.
Durante el año, la Compañía obtuvo el refinanciamiento de un crédito existente por Ps. $3,026 millones y un crédito nuevo por US $100 millones en febrero, ambos contraídos con la banca de desarrollo. Asimismo, en fecha reciente, formalizó un crédito bancario con nueve instituciones financieras por US $264 millones, entre dólares y pesos equivalentes, a un plazo de 5 años.
Este último crédito bancario será dispuesto simultáneamente con el prepago de las Notas y está ligado a indicadores de sostenibilidad, reafirmando el compromiso de Axtel de contribuir a un futuro más sostenible a través de prácticas sociales y medioambientales.
Con los créditos obtenidos, la Compañía asegura los recursos necesarios para el pago de sus Notas, el cual una vez efectuado, extenderá la vida promedio de su deuda a 5 años. Asimismo, la deuda denominada en pesos representará el 40% de la deuda total.
“La formalización de este financiamiento refuerza la estructura de capital e impulsa la ejecución del nuevo modelo operativo y comercial de la Compañía” comentó Adrián de los Santos, Director de Finanzas de Axtel. “Agradecemos el apoyo de los bancos nacionales e internacionales que participaron en las transacciones.”
Los créditos nuevos están sujetos a diversas obligaciones comunes para este tipo de transacciones, incluyendo condiciones precedentes para disposición, entre otras.
